Zadanie Premiowe QIII — 2026

Cel strategiczny

Założeniem jest wyeliminowanie sytuacji, w której lead po przekazaniu do partnera handlowego przestaje być widoczny dla PEREKO. Każdy kontakt ma mieć właściciela, aktualny status i historię działań. PEREKO zachowuje nadzór nad całym procesem: może sprawdzić, kiedy dystrybutor skontaktował się z klientem, czy przypisano instalatora, czy odbyła się wizja lokalna, czy przygotowano ofertę oraz jaki był finalny wynik sprawy.

Docelowy przebieg obsługi leada

Transfer instalatorów z Bazy PEREKO

Istniejąca Baza PEREKO może zostać wykorzystana do zbudowania lokalnych zespołów instalacyjnych wokół punktów Armatura, G4 i Dukat. Dla każdego z trzech partnerów można wytypować instalatorów działających np. w promieniu około 50 km od danego oddziału i przypisać ich bezpośrednio w systemie.

Dystrybutor może również dodawać własnych instalatorów. W efekcie system przechowuje strukturę obejmującą dystrybutora, jego pracowników oraz przypisanych wykonawców. Przy obsłudze konkretnego leada można następnie wybrać instalatora najlepiej dopasowanego geograficznie do klienta.

Plan działań marketingowych i wdrożeniowych

Spotkanie i analiza sierpniowych leadów

W spotkaniu online ze strony INStream uczestniczyły Syntia i Jagoda, a ze strony PEREKO: Michał Bukowski, Łukasz Szymborski, Andrzej Guzera oraz Rafał Kasprzyk. Wspólnie przeanalizowano około 28 leadów przekazanych w sierpniu.

Do weryfikacji firm wykorzystywane było przygotowane narzędzie oparte na ChatGPT. Dla każdego kontaktu sprawdzano m.in. branżę, roczne przychody, zatrudnienie oraz zgodność z kryteriami wynikającymi z umowy. Analiza wykazała, że znaczna część kontaktów nie spełniała oczekiwanych parametrów HOT LEADA.

Po dalszych uzgodnieniach do rozliczenia przyjęto 12 leadów. Pozostałe kontakty nie zostały objęte fakturowaniem. Jednocześnie obie strony uznały, że zasady współpracy wymagają doprecyzowania w formie aneksu.

Ocena przydatności i efektywności INStream

INStream pozostaje narzędziem przydatnym w pozyskiwaniu nowych kontaktów sprzedażowych, jednak analiza sierpniowych leadów pokazała, że wcześniejszy model kwalifikacji wymagał doprecyzowania. Około połowa przekazanych kontaktów nie spełniała w praktyce oczekiwanego standardu HOT LEADA, dlatego konieczne było wspólne przeanalizowanie bazy i uszczegółowienie zasad rozliczania.

Po weryfikacji około 28 leadów do rozliczenia przyjęto 12. Pokazuje to, że skuteczność narzędzia zależy przede wszystkim od jakości kwalifikacji kontaktów, a nie wyłącznie od ich liczby. Wprowadzone w aneksie zmiany — precyzyjniejsza definicja HOT LEADA, możliwość reklamacji oraz jasne zasady rozliczeń — powinny poprawić jakość kolejnych leadów i ograniczyć koszty kontaktów o niskiej wartości sprzedażowej.

Najważniejsze zmiany wynikające z aneksu z 15.09.2026 r.

Zakres i cel działań

Geneza i realizacja projektu

Po wspólnych ustaleniach Działu Marketingu i Działu Handlowego rozpoczęto prace nad nowym systemem CRM. Za przygotowanie narzędzia po stronie marketingu odpowiadał Paweł Haja. Projekt objął zarówno samą aplikację CRM, jak i panel administracyjny oraz system dostępów dla poszczególnych użytkowników.

Pierwsza wersja systemu została przekazana do testów jeszcze w lipcu 2026 r. Ze względu na rozbudowany zakres projektu testy nadal trwają, jednak kierunek zmian jest oceniany pozytywnie. Kolejne uwagi użytkowników są na bieżąco wdrażane, a planowany termin stałego uruchomienia CRM-u w Dziale Handlowym to październik 2026 r.

Zmiany wprowadzone podczas testów

Nowa prezentacja szkoleniowa

W Centrum Partnera B2B, po zalogowaniu do zakładki Platforma Szkoleniowa, dostępne są trzy kluczowe obszary: Szkolenia, Wiedza Serwisowa oraz Zapisy. W ramach tych zasobów przygotowana została nowa prezentacja poświęcona Akademii Szkoleniowej OZE i materiałom wspierającym szkolenia UDT.

Prezentacja została już wdrożona i może być wykorzystywana jako gotowe narzędzie podczas szkoleń serwisowych, a także jako punkt dostępu do uporządkowanej wiedzy technicznej dla partnerów PEREKO.

Baza wiedzy techniczno-serwisowej

Równolegle z prezentacją szkoleniową rozwijana jest baza wiedzy techniczno-serwisowej. Jej zadaniem jest zebranie w jednym miejscu materiałów, które mogą być wykorzystywane przez partnerów, instalatorów i osoby uczestniczące w szkoleniach. Dzięki temu Centrum Partnera B2B pełni nie tylko rolę platformy szkoleniowej, ale także stale rozwijanego centrum wiedzy i wsparcia posprzedażowego.

Przebudowa prezentacji ThermoStar Pro

Materiał przygotowany wcześniej przez Domenico miał charakter roboczy i koncentrował się przede wszystkim na warstwie merytorycznej. Na jego podstawie Dział Marketingu stworzył profesjonalną prezentację online, dopasowaną wizualnie do identyfikacji PEREKO i przeznaczoną do wykorzystania w szkoleniach oraz pracy z partnerami handlowymi.

Aktualnie w pełni opracowany jest materiał dotyczący pomp ciepła ThermoStar Pro w zakresie mocy 6–18 kW. Prezentacja działa online i posiada rozwijany wybór kolejnych modułów produktowych.

Kolejne prezentacje w przygotowaniu

Centrum Partnera B2B jako platforma szkoleniowa

Prezentacja pomp ciepła jest jednym z elementów znacznie większego systemu — Centrum Partnera B2B. To rozbudowana platforma, która ma być centralnym miejscem pracy i wiedzy dla partnerów PEREKO. System jest obecnie ukończony w około 85% i od około dwóch miesięcy jest intensywnie rozwijany przez Dział Marketingu.

W Centrum Partnera B2B gromadzone są prezentacje, materiały produktowe, szkoleniowe i inne narzędzia wspierające codzienną pracę partnerów. Platforma jest już wykorzystywana w terenie do prowadzenia szkoleń dystrybutorów oraz instalatorów związanych z pompami ciepła. Dzięki temu wiedza produktowa jest przekazywana w ujednolicony, profesjonalny i skalowalny sposób.

Skala tego projektu jest duża i wymaga bieżącego projektowania, testowania i rozwijania kolejnych funkcji. To jeden z głównych powodów, dla których następne prezentacje ThermoStar Pro powstają etapami — priorytetem jest równoległe budowanie kompletnego ekosystemu B2B, który docelowo będzie wykorzystywany znacznie szerzej niż tylko do pojedynczych szkoleń.

Priorytety i harmonogram dalszych prac

Kolejne prezentacje dotyczące wyższych mocy ThermoStar Pro zostały czasowo przesunięte z uwagi na równoległą realizację dwóch dużych projektów cyfrowych PEREKO: rozbudowę Centrum Partnera B2B — rozległego i stale rozwijanego narzędzia dla partnerów — oraz rozwój systemu obsługi leadów, dystrybutorów i instalatorów PEREKO Moja Pompa Ciepła. Oba projekty mają obecnie wyższy priorytet operacyjny i wymagają dużego nakładu pracy, dlatego kolejne materiały szkoleniowe są opracowywane sukcesywnie.

Nie oznacza to rezygnacji z dalszych materiałów szkoleniowych. Po zakończeniu najbardziej czasochłonnych etapów obu platform kolejne prezentacje zostaną sukcesywnie opracowane i dołączone do istniejącego systemu.